Atta Troll und Mumma Troll, die beiden Tanzbären, sind auf der Flucht nicht nur auf sich alleine gestellt. Da sind die verzauberte Möwe Rosalinde, der Rabe Korax, der alte Graf des Wasserschlosses und Jakob und Luigi, die ihre Tat längst bereuen. Sie alle helfen mit, dass es beim mitternächtlichen Treffen in der großen Höhle zwischen Lerat, dem Wassernöck, und der Hexe Uraka doch noch ein gerechtes Ende gibt. (Text: Kinderkanal ARD/ZDF)
