Lothar, ein internationaler Waffenhändler, plant einen besonders gemeinen Coup. Die beiden Agenten Toby und Bob müssen ihn um jeden Preis stoppen, denn der Verbrecher hat sich als enger Vertrauter des Prinzen von Karpatien in dessen Hofstaat eingeschmuggelt. Als Staatsgäste getarnt nehmen Toby und Bob an der Geburtstagsfeier des Prinzen teil. Toby freut
sich zunächst gar nicht auf den Einsatz, denn ihm graut es vor einem förmlichen Staatsempfang. Als sich herausstellt, dass der Prinz ein 12jähriger Junge ist, freunden sich die beiden schnell an. Derweil steht Lothars neue Geheimwaffe kurz vor der Vollendung. Sein erstes Opfer hat er sich bereits ausgesucht: den Prinzen! (Text: KI.KA)