Hoch oben in den Wolken lebt ein mächtiger und riesiger Dämon. Als er eines Tages seine Zigarre fallenlässt, schlägt sie im Haus des Bauern Jack ein. Um seiner Empörung darüber Ausdruck zu geben, pflanzt Jack eine Zauberbohne, über die er in die Wolken gelangen will. Als er auf diese Weise zu dem Giganten vordringt, trifft Jack dort auf Betty, die als Sklavin des Dämons schwere körperliche Arbeit leisten muss. Die beiden beschließen, zusammen zu fliehen, fesseln den Riesen und entkommen auf einer Gans. (Text: Sky)
