The Changeling

Im Jahr 2010 begegnet der Buchhändler Apollo Kagwa der Bibliothekarin Emma Valentine und verliebt sich auf der Stelle in sie. Hartnäckig bittet er um ein Date, fängt sich fürs Erste aber nur Körbe ein. Als Emma von einer Reise nach Brasilien zurückkehrt, werden die beiden schließlich doch ein

Paar und freuen sich darauf, ein Baby zu bekommen. Rückblenden zeigen, wie sich Apollos Eltern kennenlernen und wie das gemeinsame Glück zerbricht. In der Gegenwart wird der junge Mann immer wieder von seltsamen Albträumen heimgesucht, in denen sein Vater auftaucht. (Text: CD)