Die Italo-Amerikanerin Angela kehrt nach vielen Jahren in den USA nach Sizilien zurück, um an der Beerdigung ihres Vaters teilzunehmen. Während der Fahrt mit der Fähre lernt sie Salvo kennen, einen Teenager, der behauptet, von der Mafia gejagt zu werden, weil er eine Menge Drogen für einige Kriminelle gestohlen hat. Angela beschließt, ihn mitzunehmen, und die beiden machen sich auf eine Reise durch Sizilien. Seine amourösen Annäherungsversuche sind bald offensichtlich und führen zu einem ziemlich offensichtlichen Ende …
