Farmer Burt ist mit der viel jüngeren Angel verheiratet, kann sie aber sexuell nicht befriedigen. Daher hat Angel eine Affäre mit dem Bauarbeiter Stone. Unterdessen versucht ihre 17-jährige Stieftochter Lana Ray zu verführen, aber der ist mehr an Angel interessiert, also landet sie ebenfalls bei Stone. Als Burt im Wald auf eine Zauberin trifft, die seinen Sexualtrieb wiederherstellt, wird er wieder für Angel interessant.