Prinz Siegfried begegnet einem faszinierenden Schwan und folgt ihm neugierig. Dadurch findet er heraus, dass der Schwan eigentlich das Mädchen Odette ist, das vom Zauberer Rothbart dazu verflucht wurde, sich tagsüber in einen Schwan zu verwandeln. Nur aufrichtige Liebe kann sie von dem Fluch erlösen. (Text: ek)