Das krisengeschüttelte Wales um 1910: Gaenor, Tochter einer streng gläubigen Bergarbeiterfamilie, verliebt sich in den jungen Geschäftsmann Salomon aus der Nachbarschaft. Er verheimlicht seine jüdische Herkunft, nennt sich Sam Livingstone, weil er den überall grassierenden Antisemitismus fürchtet. Ihre Liebe scheint ohne Chance; ihr Glück droht, an der feindseligen Umgebung zu zerbrechen. (Text: BR Fernsehen)
