Deutschland, während des Zweiten Weltkriegs: Die britischen Spione Denistoun (Ray Milland) und Byrd (Bruce Lester) sind auf der Flucht vor den Nazis. Ihre Wege trennen sich. Im Schwarzwald trifft Denistoun die Zigeunerin Lydia (Marlene Dietrich). Verkleidet begleitet er Lydias Sippe.
