Der junge Chinese Chen (Jet Li) erfährt bei der Rückkehr in seine, mittlerweile von japanischen Soldaten besetzte Heimat Shanghai, dass der Leiter seiner alten Kampfkunstschule ermordet wurde. Er geht auf einen gnadenlosen Rachefeldzug …
Ostasien, Ende der 30er-Jahre. Der junge chinesische Kung-Fu-Kämpfer Chen Zhen studiert in Tokio. Stoisch erträgt er die rassistischen Anfeindungen, nicht zuletzt weil er sich in Mitsuko, die Tochter des Direktors, verliebt hat. Doch als er hört, dass sein verehrter Kung-Fu-Meister und Adoptivvater in einem unfairen Kampf gegen einen japanischen Karatemeister getötet wurde, kehrt er getrieben von Rachegefühlen in seine Heimatstadt Shanghai zurück. Die Stadt ist mittlerweile von japanischen Truppen besetzt. (Text: RTL Zwei)