Elmer

Brian beginnt eine unfreiwillige Beziehung zu einem bösartigen und listigen etwa 30 Zentimeter langem Wurm. Dieser Wurm, Elmer, hat ein fratzenhaftes Gesicht und ernährt sich von menschlichen Gehirnen. Elmer scheidet ein Sekret in Brians Gehirn aus, das Halluzinationen verursacht und ihn abhängig macht. Um Elmer am Leben zu erhalten und weiter mit dem Sekret versorgt zu werden, ist Brian auf der Suche nach Opfern. Die Drogensucht führt zu Spannungen mit seiner Freundin Barbara und seinem Bruder. Nach entsetzlichen Morden durch Elmer tötet eines der Opfer Elmer schließlich. Die Drogen haben Brians Gehirn zerstört und der Film endet damit, dass ein übernatürliches Licht aus Brians offenem Schädel nach außen strahlt.

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