In einem kleinen Küstenort in Cornwall häufen sich rätselhafte Einbrüche in Arztpraxen und das Verschwinden von Menschen. Als der junge Arzt Dr. Peter Blood in seine Heimat zurückkehrt, gerät er in den Mittelpunkt der Ermittlungen von Sergeant Cook, doch hinter der Fassade des engagierten Helfers verbirgt sich ein dunkles Geheimnis: In einer stillgelegten Zinnmine betreibt Peter verbotene medizinische Experimente mit gestohlenen Vorräten und entführten Personen. Während sein Vater und die Krankenschwester Linda Parker zunehmend misstrauisch werden, spitzt sich die Lage zu und die Suche nach den Vermissten führt immer tiefer in ein Netz aus Lügen, Besessenheit und tödlichen Eingriffen.
