Die unbesiegbaren Drei

Der falsche Ursus erhält Kunde vom Eintreffen des wahren Ursus. Sofort streut er das Gerücht, Ursus und seine beiden Begleiter seien Spione der Hanussa. Karim erhält den Auftrag, sie einzufangen, doch die drei können zu den Hanussa entwischen. Dort muss sich Ursus dem Zweikampf mit ihrem Anführer Samur (Nello Pazzafini) stellen, den beide freundschaftlich beenden. Auch Karim hat sich zu den Hanussa auf den Weg gemacht. Unterwegs trifft er Demora (Rosalba Neri), Samurs Schwester, beide verlieben sich. Karims Leute werden von den Hanussa festgenommen, ihm wird die Freiheit geschenkt, um mit der Botschaft nach Adra zurückzukehren, ein Kampf zwischen Ursus und dem falschen Ursus solle die Streitigkeiten zwischen Adra und Hanussa klären. Wenn Ursus siegt, bekommt das Volk der Hanussa sein Weideland zurück. (Text: MDR)