Bevor Riccardos Abgesandte das Amulett zur Kapelle bringen können, werden sie überfallen und des Amuletts beraubt. Dahinter steckt kein Geringerer als Graf Fosco Di Vallebrunna. Für den Herzog allerdings ist klar, dass D’Arce der Böse ist. Er warnt seinen Sohn Ciro und seine Tochter Bianca vor dem gefährlichen Banditen. Doch die beiden sind da anderer Meinung. Für Ciro ist Riccardo der beste Freund, für Bianca die Liebe schon aus Kindheitstagen. Da hält Graf Fosco Di Vallebrunna um Biancas Hand an, sehr zum Wohlgefallen ihres Vaters, für den die Heirat beschlossene Sache ist. Aber Bianca bittet sich eine Bedenkzeit aus. (Text: MDR)