In den 1880er Jahren lernt ein reicher Adliger aus London, Charles de Beaumont (Christopher Pearson), den Jugendlichen „Frank“ kennen und bietet dem jungen Waisenkind seine Gastfreundschaft an. Nach den Gepflogenheiten seiner Kaste beschließt er, ihn selbst zu erziehen. Doch Frank ist kein gehorsamer Schüler, und Charles ist überrascht, als er entdeckt, dass Frank kein Junge ist, wie er glaubte, sondern ein schönes Mädchen namens Frances mit einem dunklen Geheimnis …
