Graf Raoul de Bragelonne, Adoptivsohn von Musketier Athos, war für König Ludwig XIV. lange in geheimer Mission in England unterwegs. Als er nach Frankreich zurückkehrt, erfährt er, dass seine Verlobte zur heimlichen Geliebten des Königs wurde. Das kommt Kardinal Mazarin für seine Intrigen sehr gelegen. Ein amüsanter Mantel- und Degenfilm nach dem berühmten Roman „Der Graf von Bragelonne“ von Alexandre Dumas. (Text: MDR)