Hinter dunklen Wäldern, hinter öden Sandwüsten leben der Recke Kotigoroschko, seine Mutter und seine Schwester Alenka. Eines Tages wird Alenka von einem bösen Drachen in sein weit entlegenes Reich entführt. Kotigoroschko macht sich auf den Weg, um sie zu befreien. Der Weg zum Drachen ist gefährlich, denn immer wieder bekämpfen ihn die Untertanen des Drachens. Doch Kotigoroschko ist nicht allein, gute Menschen unterstützen ihn auf seinem Weg. Sie geben ihm ein Schwert und Lebenswasser und am Ende seiner Reise bekommt er ein fliegendes Schiff, das aus einer Wundereiche angefertigt ist. Damit begibt er sich auf den Weg in das Reich des Drachens. (Text: MDR)