Bei Fortunato findet die Versammlung des „Gremiums“ statt. Avelino entschuldigt sich bei Joao wegen seiner langen Abwesenheit. Die beiden erwägen, in Araxa eine oppositionelle Zeitung herauszugeben. Während sie später über ihre jeweiligen Hochzeitsprobleme sprechen, gesteht Joao, dass er fähig wäre, sich in
Beija zu verlieben. Auf einem Spaziergang mit Beija zur Jumento-Quelle wird Joao von Antonio beobachtet. Dieser kocht vor Eifersucht und bangt um Maria. An der Quelle gesteht Joao Beija, dass er sich danach sehnt, von ihrem „Zauber“, vor dem ihn alle warnten, eingenommen zu werden… (Text: RTL Passion)