Ugone lässt seinen Onkel im Kerker schmachten und reißt die Herrschaft über Valgrande an sich. Des Onkels Verschwinden lastet Ugone dem „Schwarzen Ritter“ an, einem geheimnisvollen maskierten Rächer. Dann lässt der Bösewicht die schöne Contessa Isabella kommen, um sie zu heiraten. Doch der „Schwarze Ritter“ sieht nicht tatenlos zu. – Üppiger und farbenprächtiger italienischer Abenteuerfilm. (Text: Tele 5)