Hausfrau Leslie (Susan Blakely) wird beim Seitensprung von ihrem Lover in den Zeh gebissen. Die Folge: Sie mutiert zu einer Werwölfin. Ihre einzige Hoffnung ist ihre junge Tochter Jennifer (Tina Caspary), die in einem Kampf gegen die Zeit versucht, die vollständige Mutation zu verhindern.
