Vor dem Einstieg ins Berufsleben will die gut behütete Tochter J. C. Swift sich noch einmal ausleben und geht mit ihrer umtriebigen Freundin Gus Valentine auf einen Trip quer durch die Staaten – auch um Gus’ unbekannten Vater zu suchen. Als die beiden einen saxofonspielenden Tramper mitnehmen, der von der Polizei gesucht wird, kommt es zu einigen Turbulenzen. (Text: ARD)