Fado, História d’uma Cantadeira

Ana Maria, eine einfache Sängerin aus der Nachbarschaft des Alfama-Viertels, wird entdeckt und steigt zum erfolgreichen internationalen Star auf. Ihre Liebe zu Júlio, ihrem Gitarristen aus der Nachbarschaft, vergisst sie trotz eines Streits nach einem tragischen Ereignis im Viertel nicht. Nach allerlei Wirrungen im Leben der beiden und kurz nach dem Entschluss Júlios, sich in die afrikanischen Kolonien Portugals einzuschiffen, treffen sie nochmal aufeinander.

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