Winter in den Bergen: Tief verschneit liegt ein kleines, gemütliches Haus. Hier wohnt Tomas mit seiner kleinen Schwester und den Eltern. Eines Morgens steht ein alter, geheimnisvoller Zirkus-Wohnwagen vor der Tür, und mit ihm Carlo, der Zauberer, Janet, die Seiltänzerin, und Papagei Taro.
Die drei beherrschen noch all ihr Zirkus-Können, und Carlo erzählt vom Märchenland San Jago di Campanella. Tomas möchte am liebsten sofort mit ihm dahin; und auf alle Fälle muss er verhindern, dass Carlo und Janet weiterziehen. Ob ihm das gelingt? (Text: MDR)