Der schwule jüdische Klarinettenspieler Simon Eskénazy hat ein aufregendes Leben in einem bunten Multi-Kulti-Stadtviertel in Paris. Als sich aber der arabischer Transvestit Naïm in ihn verliebt, seine kranke, aber nicht gerade pflegeleichte Mutter sich bei ihm einquartiert und seine Ex-Frau Rosalie ihn mit dem gemeinsamen Sohn Yankele besucht, wird es sogar ihm ein bisschen zu aufregend. (Text: arte)