Pianist Francis Waterson lernt Lehrerin Halley Fischer kennen. Ihre entstehende Liebesbeziehung ist kompliziert, da sich Francis nur schwer öffnen kann und von dem Verschwinden eines Mädchens aus Halleys Schule überschattet ist – mit dem auch Francis etwas zu tun hat. – Ungewöhnliche Liebesgeschichte, die vor dem Hintergrund eines furchtbaren Verbrechens keine Chance auf Erfüllung hat. (Text: 3sat)