Fürchterliches Geheul raubt Borsti in einer Vollmondnacht den Schlaf. Am nächsten Morgen erzählt er zitternd der Fuchsfamilie von dem Geisterheulen, und Hilde macht sich mit Borsti auf die Geisterjagd. Nur Feo schweift ab und findet sich in einem Mohnfeld wieder, wo ihn die Blaufuchsbrüder aus seinen Rotkäppchen-Träumen reißen. Plötzlich steht ein wahrhaftiger Wolf vor ihm. Mit einem Blumengeschenk gewinnt Feo ihn zum Freund. (Text: KI.KA)