Der afroamerikanische Saxophonist Dale (Dexter Gordon) kommt Ende der 50er-Jahre von New York nach Paris. In der Stadt, in der er einst große Erfolge feierte, will er ein Comeback versuchen. Der Jazzmusiker lernt den Maler Francis (François Cluzet) kennen. Sie werden Freunde. – Künstlerporträt mit toller Jazz-Atmosphäre. Oscar für die Musik. (Text: Premiere)
