Nach einem Sandsturm landet Sindbad auf einer Palme. Alibaba, ein Waisen- junge und Mitglied einer Räuberbande, rettet ihn und bringt ihn zu seiner Bande. Sindbad soll für die Räuber arbeiten, vereitelt jedoch den geplanten Überfall. Bei seiner Weiterreise schließt der geläuterte Alibaba sich ihm an. Hauptmann Alibaba I. und die vierzig Räuber plündern die Schatzkammer des Sultans. Sindbad kommt ihnen auf die Schliche und holt das Diebesgut zu- rück. Sindbad transportiert die gestohlenen Schätze aus der Räuberhöhle ab und wird verfolgt. Es gelingt ihm, den Räuberhauptmann zu überlisten. Sindbad entdeckt unter dem Diebesgut einen fliegenden Te (Text: Sky)
