Gegenspionage

Amerika, 1864. Seit drei Jahren tobt der Sezessionskrieg zwischen der Union der Nordstaaten und den konföderierten Südstaaten. Von Fort Hedley in Colorado aus soll Lt. Col. Hudson (Paul Kelly) die Unions-Armee an der Front mit einem Nachschub an Pferden versorgen. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen werden seine Männer jedoch immer wieder von Räubern überfallen, die die Pferde stehlen, um sie an die Konföderierten zu verkaufen. Offenbar gibt es einen Spion im Fort, der die Banditen stets über die genaue Route der Soldaten informiert. Nachdem der erfahrene Major Alex Kearney (Gary Cooper) bei einem erneuten Überfall den Rückzug seiner Männer angeordnet hat, wird er auf Befehl von Captain Tennick (Philip Carey) wegen Feigheit vor dem Feind unehrenhaft aus der Armee entlassen.

Inständig bittet ihn seine Frau Erin (Phyllis Thaxter), nach Hause zurückzukehren und für den gemeinsamen Sohn Jamie (Michael Chapin) da zu sein. Doch Kearney hat eine Mission zu erfüllen, von der nicht einmal seine Familie etwas wissen darf. Seine Entlassung war nur vorgetäuscht. Als Agent der Armee soll er die Bande der Pferdediebe infiltrieren und den Südstaaten-Spion enttarnen.

Um seine Tarnung perfekt zu machen, provoziert Kearney einen Streit mit seinem vermeintlichen Erzfeind Captain Tennick, worauf man ihn verhaftet und zum Tode verurteilt. In der Gefangenschaft lernt er zwei ebenfalls inhaftierte Pferdediebe kennen, denen er zur Flucht verhilft – wodurch er ihr Vertrauen gewinnt. Dank ihrer Fürsprache wird er in die Bande von Austin McCool (David Brian), dem Anführer der Pferdediebe, aufgenommen. Sehr schnell erfährt Kearney alles über die Vorgehensweise und Verstecke der Verbrecher – allerdings kennt nicht einmal McCools rechte Hand Pete Elm (Lon Chaney jr.) die Identität des Informanten aus dem Fort.

Captain Tennick beschließt, McCool gezielt zu töten, damit Kearney als dessen Nachfolger Kontakt zu dem Spion bekommt. Der Plan scheint aufzugehen – und zu Kearneys großer Überraschung entpuppt sich ausgerechnet sein alter Kamerad Hudson als der Verräter. Aber noch bevor er diese Information weitergeben kann, durchschaut Hudson Kearneys Doppelspiel und schmiedet einen Plan, um ihn auszuschalten: Er ermordet Kearneys Verbindungsmänner im Fort, nimmt ihn als vermeintlichen Südstaaten-Spion gefangen und will ihn hinrichten lassen. (Text: WDR)