Augustus ist nach seinem Zusammenbruch in schlechter gesundheitlicher Verfassung. Mit großem Nachdruck appelliert er an die Verantwortung und das Ehrgefühl seiner Tochter, das Erbe Roms durch eine Hochzeit mit Tiberius zu sichern. Julia ist von ihrer Verschwörungstheorie, dass Livia ihre Söhne vergiften will, nicht abzubringen. Verzweifelt willigt sie ein und heiratet den von ihr verachteten Tiberius, um ihre Kinder zu retten. Augustus hält sein Versprechen gegenüber Julia und schickt Tiberius an die entfernte Grenze Germaniens, um den verhassten Mann von ihr fern zu halten. Julia sucht weiterhin die Nähe von Jullus, der jedoch immer noch nach dem Leben ihres Vaters trachtet. Um seine Tochter vor Jullus zu warnen, erinnert sich Augustus an den Verrat dessen Vaters Marc Anton. Damals regierte er nach dem Sieg über Caesars Mörder in Rom zusammen mit Marc Anton und Lepidus in einem Triumvirat. Die Einheit unter den Dreien zerbrach jedoch schnell. Marc Antons Geliebte, die verführerische Cleopatra, forcierte jegliche Auseinandersetzung zwischen ihm und Marc Anton. Um Marc Anton endgültig auszuschalten, besorgte er sich auf illegalem Weg dessen Testament, in dem Marc Anton Cleopatra und ihre Söhne als Erben einsetzte. Daraufhin erklärte der Senat Cleopatra den Krieg, Marc Anton, der für sie in die Schlacht zog, wurde
vernichtend geschlagen. Auf diese Weise wurde er alleiniger Herrscher von Rom. Er erhielt den Ehrentitel „Augustus“, „der Erhabene“, sowie das militärische Oberkommando. Seine Schwester Octavia nahm Marc Antons Sohn aus erster Ehe bei sich auf: Jullus, den zu töten er sich weigerte. Damals konnte Augustus nicht ahnen, dass diese milde Tat einmal sein Leben bedrohen könnte. Inzwischen ist die Affäre zwischen Julia und Jullus nicht mehr zu verbergen, Tiberius erfährt von ihrer Untreue. Zornig kehrt er nach Rom zurück und stellt sie zur Rede. Es kommt zum Streit zwischen den beiden, Julia wird von ihrem Mann brutal vergewaltigt. Julia sucht daraufhin bei ihrem Geliebten Trost und bittet ihn zum ersten Mal, die Nacht bei ihr zu verbringen. Jullus Freund Scipio drängt ihn, diese Gelegenheit zu ergreifen, um endlich zu handeln und Augustus zu töten: Um des Römischen Reiches willen, das Augustus in seinen Augen allzu selbstherrlich, zu populistisch ohne Rücksichtnahme auf den Adel regiert, aber auch um endlich seine Liebe zu Julia leben zu können. Der Anschlag scheitert jedoch, die Attentäter werden getötet. Julia erscheint als Schuldige, denn sie war es, die unwissentlich die Attentäter in das Haus ihres Vaters ließ. Julia wird von ihrem Vater aus Rom verbannt. Erst an seinem Sterbebett begegnen sich die beiden wieder. (Text: ZDFneo)
