Bildergeschichten über Paulus, der für seine Verdienste vom König Wurzelnase den jungen Drachen Philippchen als Geschenk erhält. Doch die Gewöhnung an sein neues Haustier fällt Paulus schwer. Selbst sein Freund, der Rabe Salomo, ist erstaunt, als er ihn mit Philippchen an der Leine spazieren gehen sieht.

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