O.C., California

Fünf Monate sind vergangen, seit Marissa in Ryans Armen gestorben ist. Ryan ist mittlerweile aus dem Poolhaus ausgezogen und verdient sein Geld als Barkeeper – und nimmt nachts an illegalen Cage-Fights teil. Sandy, Kirsten und Seth machen sich große Sorgen um Ryan und versuchen, ihn dazu zu bewegen, wieder ins Poolhaus einzuziehen. Julie betäubt ihren Schmerz mit Tabletten und ist von Rachegedanken beherrscht – ein Privatdetektiv hat Volchok für sie ausfindig gemacht. (Text: ProSieben)

Ryan fährt nach Mexiko, um Volchok zu suchen. Als Seth zufällig davon erfährt, zwingt er seinen Freund, ihn mitzunehmen. Nach einer wüsten Tequila-Orgie mit einer Gruppe Marines findet Seth Volchok und will ihn überreden, sich zu stellen – doch der haut ab. Indes sind Sandy und Kirsten ebenfalls nach Mexiko aufgebrochen, um zu verhindern, dass Ryan etwas Unüberlegtes tut. Sandy ahnt, dass Julie hinter der Aktion stecken muss. Zurück in Newport stellt er sie wütend zu Rede … (Text: ProSieben)

Summer kommt für drei Tage nach Newport, um mit ihrem Vater Thanksgiving zu feiern. Sobald sie jedoch an Marissa erinnert wird, flüchtet sie sich in hektische Aktivitäten. Julie versucht indes, einen Truthahn zuzubereiten, da sie vom Thanksgiving-Essen bei den Cohens ausgeschlossen wurde. Sandy erhält einen Anruf von Volchok, der sich der Polizei stellen will. Er trifft sich mit ihm, will jedoch nicht, dass Ryan davon erfährt, bevor Volchok hinter Schloss und Riegel sitzt … (Text: ProSieben)

Summer besucht einen Therapeuten, um ihre Trauer um Marissa zu bewältigen und absolviert die fünf Stufen der Trauerarbeit im Eiltempo. Als Seth zu Besuch kommt, steht er zu seiner großen Freude der „alten“ Summer gegenüber … Ryan hat einen Job als Kellner angenommen, will aber nach wie vor mit niemandem zu tun haben. Da bittet Taylor ihn um einen Gefallen: Er soll ihr helfen, sich gegen ihren Ehemann Henri-Michel zu behaupten, der einer Scheidung nicht zustimmen will … (Text: ProSieben)

Summer hilft Ché, Kaninchen aus einem Labor der Uni zu befreien. Leider wird sie auf frischer Tat erwischt. Obwohl Ché geschworen hat, sie nicht im Stich zu lassen, verrät er sie und lastet ihr auch noch all seine eigenen Vergehen an, um selbst ungeschoren davonzukommen … Ryan wird von Taylor belagert, die versucht, ihn mit einem Trick zu erobern: Sie gibt sich als Schlaftherapeutin aus und versucht ihm zu helfen, wieder ruhig schlafen zu können – mit verheerenden Folgen … (Text: ProSieben)

Summer wird für den Rest des Jahres von der Uni suspendiert. Nachdem sie Ché die Meinung gesagt hat, packt sie ihre Sachen und reist traurig ab. Seth macht sich gleichzeitig zu einem Überraschungsbesuch bei Summer auf, sodass die beiden sich erstmal nur telefonisch zur Seite stehen können. Indes vermisst Ryan Seth: Er bräuchte dringend einen Rat, wie er sich Taylor gegenüber verhalten soll – seit ihrem Kuss wird er von Fantasien heimgesucht, in denen sie die Hauptrolle spielt. (Text: ProSieben)

Ryan und Taylor fallen während eines Streits von einer Leiter und landen im Krankenhaus. Als sie aus dem Koma erwachen, finden sie sich in einem Paralleluniversum wieder, das zeigt, was geschehen wäre, wenn Ryan nicht zur Familie Cohen gestoßen wäre … Taylor folgert daraus, dass sie beide in das Paralleluniversum geschickt wurden, um dort Ordnung zu schaffen und eine Aufgabe zu meistern – erst dann können sie erlöst wieder in ihr richtiges Leben zurückkehren … (Text: ProSieben)

Ryan, Taylor, Seth und Summer fahren nach Las Vegas, um dort Silvester zu verbringen. Taylor überredet Summer, einen Schwangerschaftstest zu machen – ausgerechnet auf einer Tankstellentoilette mitten in der Wüste. Taylor legt den Test kurz auf ihrer Tasche ab, die auf dem Boden steht – und ein als Alien verkleidetes Mädchen stiehlt die Tasche! Bullit hat den mysteriösen Frank engagiert, der Julie bei der Buchhaltung helfen soll. Julie ist alles andere als begeistert … (Text: ProSieben)

Sandy trifft sich mit Frank, der ihn darum bittet, Ryan sehen zu dürfen. Sandy ist skeptisch, doch er fragt Ryan – er lehnt ab. Als Kirsten erfährt, dass Frank krebskrank ist und bald sterben muss, versucht sie, Ryan zu überreden … Summer und Seth sind verzweifelt: Beide wollen eigentlich gar nicht heiraten, doch keiner von beiden will derjenige sein, der das als Erster zugibt. Also versuchen sie, sich gegenseitig zu provozieren – mit verheerenden Folgen … (Text: ProSieben)

Seth fliegt nach Seattle, um Dr. Roberts um Summers Hand zu bitten. Der reagiert ablehnend, doch Seth wird durch das Gespräch klar, dass er sein ganzes Leben mit Summer verbringen möchte. Summer verbringt indessen zwei Tage mit „Newpsie-Bräuten“, Frauen in ihrem Alter, die bereits verheiratet sind … Ryan leidet darunter, dass Henri-Michel, Taylors Ex-Mann, in Newport ist und Unfrieden stiftet. Sandy versucht, ihn zu beruhigen – ohne Erfolg … (Text: ProSieben)

Bei Ryan und Taylor sowie bei Seth und Summer herrscht Funkstille, und alle vier sind mit der Situation unglücklich. Während Seth nicht sicher ist, ob mit Summer nun Schluss ist, weil sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hat, weiß Ryan nicht, ob Taylor noch mit ihm zusammen sein will, weil er es nicht fertig bringt, ihr seine Liebe zu gestehen. Und dann ist da auch noch Henri-Michel, der alle Register zieht, um Taylor zurückzugewinnen … (Text: ProSieben)

Kaitlin hat Bullit – im Namen ihrer Mutter – E-Mails geschrieben. Julie hat von all dem keine Ahnung, sie flirtet lieber heimlich mit Frank. Als Bullit von seiner Geschäftsreise zurückkommt, macht er Julie einen Heiratsantrag. Che bemüht sich indes um Seth, denn er glaubt, sie beide seien füreinander bestimmt – Seth ist wenig begeistert. Kirstens 40. Geburtstag steht an. Sie fühlt sich schlecht und sucht ihre Ärztin auf, die mit einer schockierenden Diagnose aufwartet … (Text: ProSieben)

Taylor und Ryan kommen dahinter, dass Julie und Frank verliebt sind. Taylor setzt alles daran, die beiden zusammen zu bringen, und nach anfänglichen Bedenken unterstützt Ryan sie in ihrem Vorhaben. Als Kaitlin zufällig davon erfährt, bricht ein erbitterter Kampf aus, denn sie liebt Bullit und will ihn unbedingt zum Stiefvater haben. Seth und Summer stürzen in eine Krise, als ihnen eine Hellseherin voraussagt, dass Summers Zukunft mit einem gewissen George zu tun hat … (Text: ProSieben)

Taylors Geburtstag naht, und es ist ihr wichtiger denn je, die Worte „Ich liebe dich“ von Ryan zu hören – vor allem, da sie eine Zusage aus Berkeley hat, von der Uni, die auch Ryan besuchen wird. Mit Hilfe aller möglichen Tricks gelingt es ihr, Ryan das Liebesgeständnis zu entlocken – doch als der hört, dass sie sich in Berkeley beworben hat, ohne ihm davon zu erzählen, zieht er sich sofort wieder zurück … Indessen sabotiert die intrigante Kaitlin Julies Beziehung mit Frank … (Text: ProSieben)

Nach dem Erdbeben herrscht Chaos in Newport: Kirsten und Sandy sind im Einkaufszentrum und sorgen sich um das Baby, nachdem Kirsten bei einem Nachbeben gestürzt ist. Kaitlin und Julie sind in einer Eisdiele eingeschlossen und lernen Eisverkäufer Gary kennen, der schon lange heimlich für Kaitlin schwärmt. Ryan ist verletzt – ein riesiger Glassplitter steckt in seinem Rücken. Seth bemüht sich, seinen Freund ins Krankenhaus zu bringen, doch der Wagen hat einen platten Reifen … (Text: ProSieben)

Da Kirsten und Sandy ihr Haus nach dem Erdbeben nicht mehr aufbauen können, sehen sie sich neue Häuser an – doch ihnen gefällt keins. Als Sandy von ihrem ersten gemeinsamen Haus in Berkeley schwärmt, hat Ryan eine Idee … Summer und Seth, die im letzten halben Jahr in eine Art Fernsehsessel-Starre gefallen waren, müssen dringend die Kurve kriegen. Kurzerhand schickt Seth seine Liebste mit einer Umweltschutzorganisation auf Tour und bereitet sich auf ein Jahr in Einsamkeit vor. (Text: ProSieben)