1885 in Sacramento, Kalifornien: Ein geheimnisvoller chinesischer Mann, der sich Manchu nennt, zieht mit einem jungen Mann namens Chung Wang durchs Land. Schon bald kommt es zu mysteriösen Todesfällen. Ein Räuber wird brutal ermordet und ein Missionar wird mit einer angeblichen Überdosis in einer Opiumhöhle gefunden. Der Halbchinese Kwai Chang Caine wird zu den Ermittlungen hinzugezogen. Bald wird Caine klar, dass er selbst in den geheimnisvollen Fall verwickelt ist. Vor Jahren floh Caine aus China, als er den Mörder seines blinden Lehrers, Master Po, tödlich verwundete.
Sein Opfer war ein Mitglied der königlichen Manchu-Familie, die auf Rache sann. Nun scheinen ihm seine Verfolger dicht auf den Fersen zu sein und Caine muss in einem Spiel überleben, in dem er gleichzeitig Jäger und Gejagter ist. Als Caine erfährt, dass Manchus junger Begleiter sein eigener Sohn ist, den er in China zurückließ, steht Caine vor einem fast unlösbar scheinenden Problem. Chung Wang steht unter der totalen Kontrolle Manchus und der Junge hat nur ein Ziel: Caine zu töten. Wie wird sich der Kampf zwischen Vater und Sohn entscheiden? (Text: RTL II)
